Воевода Белогор тяжело переживает гибель своих боевых товарищей и принимает решение оставить службу, чтобы поселиться в остроге на окраине Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, способен видеть сущность людей и находить верные слова для каждого — будь то простой человек или знатный князь.
Младший витязь Агафон постоянно создает проблемы своим старшим товарищам. Красивый и дерзкий парень из деревни стремится продемонстрировать всем свою удаль и рвется в сражения. Загадочный Варун, степенный и рассудительный, любит природу и понимает язык животных, но его огромный рост и нелюдимый вид заставляют местных жителей считать его басурманином.
