Московская жизнь тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот сложный период судьба сталкивает его с прекрасной Маргаритой, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними зарождается роман, который вдохновляет его на создание нового произведения.
Персонажами этого романа становятся люди из его ближайшего окружения. Среди них появляется и мистический Воланд, чей образ был написан с иностранного знакомого автора. Все эти герои оживают на страницах его нового творения, отражая сложные взаимоотношения и атмосферу того времени.
