Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых противников. До их поединка остаются считанные часы, однако ни друзья, ни родные, ни знакомые поэта не предполагают, чем всё закончится.
Никто из окружения Лермонтова не осознаёт, насколько трагичным окажется исход этой ссоры. Присутствующие воспринимают предстоящую дуэль скорее как формальность, не веря в возможность кровопролития между недавними товарищами.