Эльфаба, известная теперь как Злая Ведьма Запада, пребывает в изгнании в лесах страны Оз. Она продолжает отстаивать права животных, чьи голоса систематически подавляются, и стремится раскрыть правду о действиях Волшебника, выступая против его власти.
Волшебница Глинда, став публичным символом добра, обитает во дворце Изумрудного города и пользуется плодами своей популярности. По указанию мадам Моррибл, она обращается к жителям Оз, заверяя их в стабильности правления Волшебника. Однако по мере роста её известности и подготовки к свадьбе с принцем Фиеро, Глинду начинает тревожить разлад в отношениях с Эльфабой. Её попытки примирить подругу с Волшебником оказываются тщетными, что лишь усугубляет конфликт между ними.
