1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает усыновить маленькую девочку из детского дома. Однако вскоре после этого они с удивлением обнаруживают, что их новая дочь обладает необычными способностями - такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Неожиданный дар ребенка становится источником постоянных проблем, к которым приемные родители оказались совершенно не готовы.
Неожиданно появляется биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Как выясняется, она также обладает паранормальными способностями. Женщина пытается забрать свою дочь, но получает категорический отказ. В этой ситуации сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он обещает помочь вернуть ребенка, если она согласится работать на советскую разведку.